Ak ste plánovali upgrade úložiska vo svojom počítači alebo stavbu novej zostavy, možno by ste sa mali poponáhľať. Nad trhom s NAND flash pamäťami (základná zložka SSD diskov) sa sťahujú mračná. Podľa najnovších správ z Južnej Kórey plánujú dvaja najväčší hráči, Samsung a SK hynix, umelo znížiť produkciu týchto čipov.
Dôvod je čisto ekonomický. Výrobcovia chcú presunúť svoje výrobné kapacity a zdroje do momentálne lukratívnejšieho segmentu DRAM pamätí. Cieľom je dosiahnuť pri NAND čipoch podobne vysoké marže, aké teraz generuje DRAM, a maximalizovať tak zisky v ére umelej inteligencie.
Umelá inteligencia požiera všetko
Paradoxne, za hroziacim nedostatkom SSD diskov stojí práve boom AI. S príchodom nových systémov, ako je platforma ICMS od Nvidie či očakávaná architektúra Rubin, rastie dopyt po extrémne rýchlych a objemných úložiskách. Tieto systémy, nazývané „agentické AI“, potrebujú udržiavať obrovské množstvo kontextových dát v pamäti.
Odhady sú šialené: len samotné serverové riešenia (racky) pre platformu Rubin by mohli do roku 2027 spotrebovať 115,2 milióna TB úložiska NAND. To vytvára obrovský tlak na dodávateľský reťazec. Výrobcovia si uvedomujú, že dopyt bude obrovský, a znížením výroby teraz si pripravujú pôdu na drastické zvýšenie zmluvných cien.
Bežný spotrebiteľ to zaplatí, giganti sú v bezpečí
Najsmutnejšou časťou tejto správy je dopad na bežného zákazníka. Technologickí giganti ako NVIDIA, AMD či Microsoft majú svoje dodávky pamätí poistené dlhodobými zmluvami na niekoľko štvrťrokov dopredu. Im teda bezprostredný nedostatok nehrozí.
Čierny Peter tak ostane v rukách bežných spotrebiteľov. Keďže ponuka na trhu klesne (kvôli obmedzeniu výroby) a dopyt zo strany AI porastie, výsledkom nemôže byť nič iné ako zdražovanie. Ceny SSD diskov pritom v posledných mesiacoch už stúpli, no zdá sa, že to bol len začiatok. Scenár, ktorý sme zažili pri nedostatku grafických kariet alebo operačných pamätí, sa tak môže zopakovať aj pri úložiskách.
Kórejský denník Chosun Biz uvádza, že Samsung aj SK hynix už upravili svoje výrobné prognózy na tento rok smerom nadol. Hoci AI sektor to nepocíti, my v obchodoch pravdepodobne áno, a to veľmi skoro.
